Paramètres
Un espace à votre image, des connexions sous contrôle.
Connectez les outils de votre quotidien
Site web, Facebook, Instagram, LinkedIn, Gmail et Outlook : essayez le parcours complet avec des comptes fictifs.
3 / 4 étapes complétées
Préparez un dossier complet pour votre essai avec le premier courtier.
Connexions
Les indicateurs reflètent la configuration du serveur. Un essai réel reste nécessaire pour valider chaque fournisseur.
Le traitement IA est désactivé pour cet espace.
Site web et réseaux sociaux
Recevez les demandes dans votre CRM, avec leur provenance et un premier suivi.
Centris & Matrix
Accès fournisseur requis
La synchronisation sera disponible après l’autorisation de Centris et la validation du connecteur. Votre compte de courtier seul ne confirme pas cet accès.
Dantor sur votre appareil
Retrouvez votre espace depuis l’écran d’accueil de votre téléphone ou votre ordinateur.
iPhone / iPad
Dans Safari, ouvrez le menu de la page, puis Partager (ou directement Partager). Choisissez Sur l’écran d’accueil, activez Ouvrir comme app web si proposé, puis Ajouter.
Android / Chrome / Edge
Ouvrez le menu de votre navigateur et cherchez Installer l’application ou Ajouter à l’écran d’accueil. Sur ordinateur, une icône d’installation peut aussi apparaître dans la barre d’adresse.
Les options dépendent de votre navigateur. Le bouton d’installation apparaît lorsque le navigateur le propose.
Une connexion Internet et votre session sont nécessaires pour consulter ou modifier vos dossiers. Aucun dossier client n’est enregistré pour un accès hors connexion.
L’application installée ouvre le pilote privé. Les données de démonstration ne sont pas transférées dans votre espace.
Pour commencer
Ajoutez un contact, ouvrez son dossier, planifiez un suivi et rédigez un premier brouillon. Vérifiez les renseignements et le consentement avant de l’approuver. Le texte approuvé peut ensuite être copié.
Les courriels, SMS et publications ne sont pas envoyés automatiquement. Les priorités utilisent les dates et renseignements saisis. Les propriétés sont ajoutées manuellement tant qu’un accès autorisé à Centris n’est pas en place.
Vos données, sous votre contrôle
Les données sont accessibles aux membres autorisés de votre espace. Le traitement IA est facultatif et limité aux faits structurés nécessaires. Aucun envoi ni publication automatique. Contactez le propriétaire de votre espace pour l’accès, la rectification ou la suppression de vos données.
Inclut les notes privées et les preuves de consentement. Conservez ce fichier dans un emplacement sécurisé.
Un fichier JSON réservé au propriétaire, pour conserver une copie de ses données.